鉴于新的万亿国债是从2023年四季度才发行，叙利主体部分可能要在2024年一季度发行完毕，其政策效果将主要在2024年得到释放。

股价方面，亚哈经过一年多的调整，叠加业绩落地，估值进一步压缩。业内人士认为，马省随着近一两年行业的不确定性利空逐渐消失，马省以及未来几年的增长空间都比较乐观，无论从成长性和估值角度，海风板块都有了戴维斯双击的机会。

装机量方面，武装完毕除了2024年海风装机有望高增长，2025年预期同样不错。那么2024年海上风机价格是否会持续下降呢？秦海岩指出，清除海上风电项目要实现全面平价，确实需要进一步降本增效。如果要圆满各省市制定的十四五目标，军方进展后两年的海上风电开发建设将会明显提速，有望迎来一波装机小高峰。

2月5日，重要福建省发改委发布《关于印发2024年度省重点项目名单的通知》，重要入选省重点项目的海上风电项目共计11个，其中省在建重点项目共5个，省预备重点项目共6个。塔筒方面，叙利华福证券认为，叙利2023年由于海风项目延期，需求释放不及预期，导致行业内的加工费下降，塔筒厂商的产能利用率普遍偏低，单吨制造费用上升，盈利承压。

对于今年以来海风的发展，亚哈市场已有预期。

主要生产及销售塔筒、马省管桩的风电产品的大金重工股价跌幅达到35.61%。华福证券指出，武装完毕截至2023年第三季度，十四五海上风电累计装机仅22GW，完成度不到一半。

对于业绩下滑的原因，清除海力风电表示，除了计提减值，海上风电项目市场需求阶段性不足，以及产品价格整体下行，亦对公司业绩产生影响。在经历了股价和业绩的双杀后，军方进展2024年海风有望实现困境反转。

需要指出的是，重要尽管预期装机高增，但是如果海上风机价格持续下行，仍将对企业利润造成影响。项目启动情况下，叙利国内大型风机厂商纷纷中标。

(责任编辑：宣城市)

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